1、以客户为中心，自动归集该客户的项目情况，与该客户签订了哪些合同、做了多少个项目，合同的收款结算情况，项目的施工情况等数据概览；
2、建立客户的流动机制，管理客户资源的分配到客户跟进过程中销售人员的替换，客户资源信息相关历史跟进信息(如历史商机日志、报价等信息)的转交,保障客户跟进的持续性；
3、一个客户多次合作的商机跟进管理，商机的跟进日志，资源申请，报价等信息，预测未来商机的成交概率和成交预期金额。

1、管理项目从项目报备、报名、方案评审、开标反馈、中标通知、立项的业务手续流程过程；
2、统计公司投标各阶段（报备、报名、投标、中标）的个数和金额分布数据，分析公司商务经营情况（倒三角）；
3、投标流程关联使用的证件，一体化处理证件锁定和解锁。

1、建立保证金和押金台账，保证金押金申请和收回在台账中冲抵；
2、实时掌握各项目保证金和押金的情况，及时提醒保证金押金的收回；
3、建立投标保函台账，保函的申请和解冻冲销；
4、实时掌握各项目保函的情况，及时提醒保函到期解冻。

1、与外部证件人签订证件挂靠合同；
2、依据合同付款条件，编制挂靠费的付款计划；
3、付款申请时，核销证件挂靠的付款计划；
4、统计证件挂靠费用的情况。

1、在项目立项时，制定项目参与成员，生成项目团队成员表；
2、项目成员变更时做成本变更，人员变更后，项目数据权限根据角色权限设置自定进行变更。

1、依据工程合同收款、开票，实现工程合同款清、票清；
2、收款确认具体结算明细依据支持附件上传；
3、以客户、项目、工程合同为中心可查看收款、开票、变更情况；
4、自动生成项目收入合同台账和收入台账；生成开票记录台账。

1、预算是项目成本管控体系中总控手段，通过科目化的费用成本预算的可用款额度动态数据变化来控制合同性费用支出和非合同性费用计提，通过预算可付款额度来控制项目中所有合同性付款和非合同性的报销付款；
2、实时掌握预算的可用额度，为项目经理和领导提供准确的预算数据，方便领导决策批款。

1、总价合同在签订合同时， 根据合同约定的收款期数和收款条件，作为合同的收款计划，并计划收款时间点，作为对未来收款进行预测的依据；
2、非总价合同在项目结算时，根据结算金额，对结算金额进行分期收款，并制定收款时间点，作为对未来收款进行预测的依据；
3、为了确保收款预测的准确性，对收款计划有变的项目，需项目人员周期性对收款计划进行调整。

1、以定额清单作为分包合同签订依据，通过定额完工量与分包方进行结算付款，通过对项目分包定额清单实际完成的的工程量和单价的对比控制，来控制分包合同的结算成本；
2、专业分包合同审批、变更、付款、收票；
3、做到合同款清、票清；
4、项目分包合同结算应付账款的统计。