客户管理

1、以客户为中心，自动归集该客户的项目情况，与该客户签订了哪些合同、做了多少个项目，合同的收款结算情况，项目的施工情况等数据概览；

2、建立客户的流动机制，管理客户资源的分配到客户跟进过程中销售人员的替换，客户资源信息相关历史跟进信息(如历史商机日志、报价等信息)的转交,保障客户跟进的持续性；

3、一个客户多次合作的商机跟进管理，商机的跟进日志，资源申请，报价等信息，预测未来商机的成交概率和成交预期金额。

投标过程管理

1、管理项目从项目报备、报名、方案评审、开标反馈、中标通知、立项的业务手续流程过程；

2、统计公司投标各阶段（报备、报名、投标、中标）的个数和金额分布数据，分析公司商务经营情况（倒三角）；

3、投标流程关联使用的证件，一体化处理证件锁定和解锁。

投标保证金/保函管理

1、建立保证金和押金台账，保证金押金申请和收回在台账中冲抵；

2、实时掌握各项目保证金和押金的情况，及时提醒保证金押金的收回；

3、建立投标保函台账，保函的申请和解冻冲销；

4、实时掌握各项目保函的情况，及时提醒保函到期解冻。

证件挂靠合同管理

1、与外部证件人签订证件挂靠合同；

2、依据合同付款条件，编制挂靠费的付款计划；

3、付款申请时，核销证件挂靠的付款计划；

4、统计证件挂靠费用的情况。

项目团队管理

1、在项目立项时，制定项目参与成员，生成项目团队成员表；

2、项目成员变更时做成本变更，人员变更后，项目数据权限根据角色权限设置自定进行变更。

工程合同结算管理

1、依据工程合同收款、开票，实现工程合同款清、票清；

2、收款确认具体结算明细依据支持附件上传；

3、以客户、项目、工程合同为中心可查看收款、开票、变更情况；

4、自动生成项目收入合同台账和收入台账；生成开票记录台账。